FP相談 事前準備シート
相談に行く前に、
家計の現在地を1冊にまとめる
診断とシミュレーションの結果から、家計の現状・将来不足額の概算・制度の候補・FPに聞くことをPDFにまとめます。
¥1,980（税込）の買い切りで、継続課金はありません。
販売中の商品
FP相談 事前準備シート PDF
¥1,980税込・1回限りの買い切り
入力した内容をもとに、その場でお客様専用のレポートを生成します。継続課金・自動更新はありません。
収録セクション（全11）
- ◆評価サマリー家計の現在地と気になる点を冒頭にまとめます
- ◆試算前提退職年齢・寿命想定・利回りなど計算の前提を明記
- ①家計現状分析シミュレーションを保存している場合
- ②将来不足額試算（概算）シミュレーションを保存している場合
- ③90歳までの資産推移グラフ
- ④典型てこ別「もし○○なら」試算
- ⑤優先改善順位AIが入力内容から生成
- ⑥関連するライフイベント・制度候補
- ⑦FPへの相談質問リストAIが入力内容から生成
- ⑧相談時に持参する書類リスト
- ⑨発行元・関連サービス
購入までの流れ
- 1. 無料の診断（約3分）を終える
- 2. シミュレーションを保存する（任意・内容が厚くなります）
- 3. プレビューで表紙と収録内容を確認してから購入する
クレジットカード決済（Stripe） / 決済後すぐに表示・印刷・PDF保存ができます
決済完了と同時にレポートを生成するため、提供後のお客様都合による返金は承っていません（当方の不具合・重複決済などの例外は特定商取引法に基づく表示に記載しています）。
FP相談の費用と並べてみる
事前準備シートはFP相談を置き換えるものではありません。相談の前に、話す材料を手元に用意しておくためのものです。
FP相談（有料）
1時間あたり ¥5,000〜¥10,000
家計簿アプリの有料プラン
¥540〜¥980/月 = 年¥6,480〜¥11,760
自分で調べてまとめる
費用はかからないが時間がかかる
✦ FP相談 事前準備シート PDF
相談の代わりではなく、相談に持っていく材料を作るためのものです
¥1,980（税込・買い切り）
※ FP相談の金額は、日本FP協会が公開しているCFP®・AFP認定者の1時間あたり相談料の調査結果（日本FP協会「相談料の目安（有料相談）」）を参考にした一般的な価格帯です。家計簿アプリの金額は2026年7月時点で各社が公開している有料プランの価格です。実際の費用は事業者・プラン・相談内容によって異なります。
アプリの利用プラン
診断とシミュレーションは無料で使えます。上のPDFはプランとは別の買い切り商品です。
無料プラン
¥0 / 月
診断・シミュレーション・制度一覧は無料で使えます。
- ✓診断（4ステップ）
- ✓ライフプランシミュレーション
- ✓AIアドバイス（短縮版）
- ✓制度一覧・詳細
- ✓シミュレーション保存（3件まで）
- ✗AI相談チャット（月5回）
- ✗アクションプラン自動生成
- ✗制度マッチング詳細（節税試算付き）
- ✗シナリオ比較（楽観・標準・悲観）
- ✗差分比較（前回との変化を可視化）
- ✗CSVエクスポート（キャッシュフロー詳細）
Proプラン
近日公開¥2,980 / 年（予定）
年払い一括のみ（予定）／正式提供時に変更する場合があります
AI相談チャットやアクションプランを予定しています。提供開始までは販売しません。
- ✓診断（4ステップ）
- ✓ライフプランシミュレーション
- ✓AIアドバイス（詳細版＋優先アクション）
- ✓制度一覧・詳細
- ✓シミュレーション保存（無制限）
- ✓AI相談チャット（月5回）
- ✓アクションプラン自動生成
- ✓制度マッチング詳細（節税試算付き）
- ✓シナリオ比較（楽観・標準・悲観）
- ✓差分比較（前回との変化を可視化）
- ✓CSVエクスポート（キャッシュフロー詳細）
よくある質問
Q. PDFには何が書かれていますか？
A. 評価サマリーと試算前提から始まり、家計の現状、将来不足額の概算、90歳までの資産推移グラフ、「もし○○なら」の試算、優先して見直したい順番、関連する制度の候補、FPに聞く質問リスト、相談に持っていく書類リストまでを1冊にまとめています。印刷してもPDFのまま保存しても使えます。
Q. シミュレーションをしていなくても買えますか？
A. 診断さえ終わっていれば購入できます。ただし「家計現状分析」と「将来不足額試算」はシミュレーションの保存データを使うため、未実施のままだとその2つは入りません。先にシミュレーションを済ませておくと内容が厚くなります。
Q. 支払いは一度きりですか？
A. 一度きりの買い切りです。継続課金・自動更新はありません。解約の手続きも不要です。
Q. 購入後に返金してもらえますか？
A. 決済と同時にレポートを生成してお渡しするデジタルコンテンツのため、提供後のお客様のご都合による返金は承っていません。ただし、決済できたのに当方の不具合でレポートが表示されない場合、システム上の誤りで重複決済された場合、法令上返金が必要な場合は対応します。決済日から30日以内に contact@life-event-navi.com までご連絡ください。詳細は特定商取引法に基づく表示をご覧ください。
Q. PDFをFPや家族に見せてもいいですか？
A. 購入されたご本人の資料なので、相談先のFPやご家族に共有していただいて差し支えありません。相談の冒頭で状況を説明する手間が減り、限られた時間を具体的な検討に回しやすくなります。
Q. 内容はどこまで信頼できますか？
A. ご入力いただいた年齢・就労形態・家族構成・家計の数値をもとにした概算です。税金や社会保険料、医療・介護費用は考慮していない前提があり、その前提はPDFの「試算前提」に明記しています。一般的な情報提供として作成しており、個別の投資判断や商品の推奨は含みません。
Q. Proプランはいつから使えますか？
A. 提供準備中で、現在は販売していません。事前登録いただいた方には公開時にご案内します。無料プランの機能は今すぐお使いいただけます。
Q. AIアドバイスは何に基づいていますか？
A. 診断時に入力した年齢・就労形態・家族構成・注目テーマをもとに、一般的な情報提供として生成しています。個別の投資助言や運用指図、特定の金融商品の推奨は行っていません。
本サービスはFP2級（資産設計提案業務）保有者が情報提供・教育コンテンツとして開発・監修しています。個別の投資助言・保険募集・税務相談・行政手続の代理は行いません。具体的な判断は資格を持つ専門家にご相談ください。
シミュレーションおよびPDFレポートの数値は、入力内容にもとづく概算です。税金・社会保険料・医療費・介護費は試算に含んでいません。前提はPDFの「試算前提」に記載しています。